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第二阶段结束的标志🥕🩲🍆，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍒💟🥭，例如2007年530提高股票交易印花税🩱，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍊；2010年4月对房地产政策的收紧👘，货币政策方面央票的重启发行🥒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景氣(qi)有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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1、公司持续加强存货一体化运营，通过拉式补货、快速上新及小单快反支持快速补货，FY25末存货周转天数同增3天至118天🍋🩱🍊👚。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%🥑💗，主要因运营提效及良好的费用控制🍓🥑👿👄👘，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

2、展望7月🩰🥔🍄💖🥕，市场可能会呈现指数突破上行🥻🥔🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👘💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🥿🥝💋、消费🥔🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🥥🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平😻🍏😡，资产荒趋势依然存在🍒👜。上半年👝🩰👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍇💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥭，7月科技风格占优的可能性较大🥿🍆😠🩰。