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🏮行业配置层面🍉👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓🥭🥕💋👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬，除我们自5月以来持续强调的军工🍈👅👙、风电🥑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌💋、电池（固态电池主题）👡👛👿、电网设备、工业金属👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙🎒、国产算力链👘🍒🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公(gong)司H股作出自(zi)上市日期后六个月期间的(de)禁售承诺。原(yuan)禁售期的最后一天为2025年6月(yue)29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍆🥒🍎💗，尽管受关税风波影响出现波动🥦🥑，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💓。