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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强(qiang)调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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▶ 结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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大摩分析师们指出🥒👙，尽管不确定性仍然很高🥬，他们的预测也有可能是错误的👅，但他们认为，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽💟，善用赔率思维，等待胜率催化🍍💕🎒🥔；同时🍒，运用交易指标适度轮动💋🤍👚、规避过热风险👝💔😠。当下仍处于第二轮高低切周期中👿。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩰👞🥑🍑。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍉🌽、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩱👅💗。配置方面，我们建议：不“恐高”🎒，继续持有当前中线仓位💛👢💘，并在途中调整中以日线模式适当增配🍊💛💕🍇。

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