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快速演(yan)变的地缘政治局(ju)势让许多投资者感(gan)到措手不及。洲际交易所欧洲期(qi)货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大型(xing)基金经理削(xue)减了布伦特(te)原(yuan)油期货和(he)期权的(de)净多(duo)头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最(zui)大的看涨头(tou)寸。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅👘🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💞🍆💘👠，成长价值或相对均衡。具体来说💗🥝🍑，第一🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬。第二👜😠🧅👡，外部流动性方面🩲💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝😡😡。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰💯😻💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋💝💛。第四👛💋😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖💖💔💛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠💓💛🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡🍋😈、盈利能力、筹码分布💝👄💓👛🍉、估值🍊💞🍑🥦、交易🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💘🍈👙💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄💔💌、有色金属（工业金属💛🎒、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢💗🧡💋、国产算力👅、非银金融、国防军工👢💔、创新药。

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美国总统特朗(lang)普表示(shi)，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前(qian)与美国达成协(xie)议(yi)，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯新闻采访(fang)时表示：“我认为(wei)不需要延长” 。随后他补(bu)充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这(zhe)一期限“为所欲为”，包(bao)括延长或缩短(duan)。

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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🍏，央行如何表述值得更多关注🩱🥥。

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1、行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

2、2024年(nian)，杉杉股份出现上(shang)市以来首亏，营业收(shou)入为186.8亿元，同比下降(jiang)2.0%；归母净利润亏损3.67亿(yi)元，同(tong)比(bi)下降148.0%；扣非归母净利润亏损7.68亿(yi)元，同比下降451.1%。