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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的(de)赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募(mu)、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下(xia)来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可(ke)能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步的加速上涨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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1、許(xǔ)(xu)廷全：若以(yi)海外衡量(liang)中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)。

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