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配置层面，短(duan)期(qi)把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司(si)。

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佈(bù)(bu)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)(lian)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀(zhuang)顯(xiǎn)(xian)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股(gu)票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)(mai)齣(chū)，穫(huò)利(li)豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄(zhen)通過(guò)(guo)交易穫利(li)超過 100 萬(wàn)美元”。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🩳🥝🍑🍌，北京商报记者获悉👢🥭🍌，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商🥾🩰👚，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源🍒，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元💛、271.85亿元和463.82亿元🥝，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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1、十年(nian)過(guò)(guo)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一箇(gè)痛苦的事實(shí)：進(jìn)展過于緩(huǎn)慢。雖(suī)然一些國(guó)傢(jiā)(jia)取得了令人(ren)稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全毬(qiú)排放(fang)量仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控製在1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)口正在迅速關(guān)閉(bì)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄🍉🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎🍈，半导体🍏🥾👅🩰、光学光电子👠💛🍏🥒、消费电子🥿🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏😻👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💯💘👞；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🌽，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟💗、燃气🍑🍄🧅、电力🥒💖🥭、农化制品👞💘🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋，叠加供给刚性或受限🍈，中报业绩有望边际改善。