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这一(yi)转(zhuan)变的出(chu)现，源于多位美联储官员近期暗示(shi)可能(neng)在7月的(de)会(hui)议(yi)上就开始降息。美联(lian)储理(li)事鲍曼(man)上周在一次讲话中指出，尽管劳(lao)动力市场仍表现出一定韧性，但“似(shi)乎(hu)不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总(zong)需(xu)求出现(xian)疲软，以及劳动力市场表(biao)现出一些脆弱迹象，我认为我(wo)们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予(yu)更多关注。”

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午(wu)等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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