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一个大背景：国际局势变**织👄💯，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍒🥭，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🎒🍑🍒，创历史新高。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🎒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💓🍄🧡，中、美🧄🍒👜、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👅。

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业内人士指出，在移动办公上，随着移动应用的普及👠🥝，越来越多的企业开始通过移动终端接入办公😈，但同时也带来了企业数据安全的隐患🍏🩱🥬🩲，采购定制安全手机虽然可以增强安全性，但仍然无法防止敏感数据泄露🍊👄🍉🍑。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数据留在云端，而仅仅将手机画面向授权员工开放。在直播互娱上😻，通过将手机画面直播给多个参与者的方式，提供多人互动的场景应用，提升用户体验和直播效果。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💛🍆，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💯🍇。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😡🎒👡。相比之下🥭，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🩲，我们认为💝🍈💛💖，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩰🥥🩱🤍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💟。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍏🥔🥬🥻。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。