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我(wo)們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年(nian)的週期(qi)的上行週期(qi)如下圖(tú)所示(shi)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😻💓。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍏🍈💌，共同维护金融市场的稳定发展🤬🍒👿。有效落实好各类结构性货币政策工具👚👘，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👅、提振消费👢，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💖🥒、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👛💔，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍋🍄，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍌🍉。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍓，加大存量商品房和存量土地盘活力度💋🧡💕，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥾🍏。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥑。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥥🍇，这是发审🍈👿😡🍄🍒、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥑👿，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥭💞🥑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🧄🥦💟🥔。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🥻，使得即将到来的中报业绩期🍊🧅🥒，在科技、消费🥑👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍋🍊💗💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🩱。上半年🍌🥒👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗💛🍇💘😈，我们称之为牛市阶段II🍒👘😻👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻💗🍄🍇。一个强有力💌、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关💓🥥🌽👜，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。