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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属。

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在上个月的月度观点报告中🍍🥑👚，我们写道“展望6月👞，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧅🥝💝👗。而基本面💟🥬、流动性和监管环境更加有利于权重💓、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍌🩳🥔，后随地缘缓和👢👅🧡😻，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💞🥑。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍉💓🍎，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍏👞，可能无法完成所有谈判🩳🩱。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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