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报告强调，7月9日的“关税大限”🍌🍎、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂🥔。

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具体来看👢，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍏，叠加政策对自主创新的扶持🥦💖，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据(ju)低于预期支持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降(jiang)息，市场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运(yun)输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段(duan)性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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从个股情况来看🍄👄，上周融资客对91只股票加仓金额超1亿元。加仓居前的10只股票分别为东方财富👗🤬、国泰海通🥝、浦发银行🥕😠👠、天风证券、指南针、江淮汽车👜😡💗、寒武纪—U、新国都🥥💝🥝、景旺电子🥑🤬🍎💗、邮储银行，分别净买入17.24亿元🍒🥬🥕🥕、11.14亿元、8.13亿元💖👛、4.87亿元、4.5亿元、3.72亿元、3.72亿元、3.7亿元、3.56亿元💖👝🍌、3.44亿元。从市场表现上看👡🍑🍓，上周融资客加仓居前十的股票涨多跌少👢🩰🥻，涨幅最大的指南针涨逾36%。

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1、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿🍒🧄，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈👜💯，他甚至延长了逗留时间💋🤬🥿💓，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

2、交易集(ji)中(zhong)度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)(huan)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製(zhi)藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口(kou)、美容(rong)護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)(qi)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而(er)食品加工、房地産(chǎn)(chan)、煤炭、基礎(chǔ)建(jian)設、傢(jiā)用電(dian)器、白(bai)酒等領(lǐng)域交易佔比(bi)相(xiang)對較(jiào)低。