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综合来看，上半年海外供应不及预期(qi)与国内需求超预期导致的供需(xu)错配，支撑矿价在黑色系(xi)中表现相对偏强。当(dang)前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产(chan)量(liang)维持高位对于(yu)矿(kuang)价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量(liang)将会(hui)持稳(wen)，部分新投产项目逐步(bu)释放增量(liang)，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移(yi)，预计普氏价格(ge)指数（62%）区间为85-105美元。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🤍，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🌽💓，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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7月(yue)9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、全球降息空间再(zai)度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受(shou)益于(yu)中长期资金的持续入市(shi)，年初至(zhi)今A股(gu)指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货(huo)币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利(li)于(yu)推动A股估值的抬升(sheng)。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈利、庫(kù)存(cun)週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續落(luo)地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改(gai)善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢(wang)持續改善；