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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌👠🍉👢，逻辑跟此前几次不同🍎🌽🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩲💛💓💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝🥻😡🥦💯。这个逻辑之下🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💞😡。6月股票市场可跟踪资金净流入👜🥿，各类增量资金相对均衡👚。资金供给端💗👿🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤍，ETF净赎回规模收窄🧄🍎🥬；市场风险偏好有所改善👘，融资资金净流入规模扩大👝👅🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👞🥭🥦👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍍，行业类ETF也有望继续活跃。

2、不过(guo)，业界普(pu)遍认为，下半年仍有降准降息的可(ke)能和空间。银河证(zheng)券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降(jiang)息。降息方面，当前的实际利(li)率依然显著高于自然(ran)利率，仍需进一步(bu)调降，预计下(xia)半年还会(hui)有1次至2次降(jiang)息(xi)，总计调(diao)降政策利率20个基(ji)点至30个基(ji)点。降准方面，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基(ji)点。