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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信(xin)基金許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長(zhǎng)期歷(lì)史(shi)平均水平(ping)，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为(wei)本周主要调(diao)研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司(si)、基金(jin)公司和证券公司的调研次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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（三）安全检查(cha)与交通安排(pai)：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号(hao)）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地(di)登(deng)舰参观。接驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至13时(shi)20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的(de)接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、之所以私募基金市场能够回暖，主要还(hai)是因为私募基金(jin)形成(cheng)了明显的赚钱效应，在资产(chan)荒背景下，吸引了高净值人群积极(ji)认(ren)购。具体来看，近三年来私(si)募基金(jin)投资收益(yi)可观(guan)，尤其量化多头策(ce)略私募基金平(ping)均收益率遥遥领(ling)先(xian)，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平(ping)均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

2、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当前相对(dui)积极的货量，我们(men)对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考(kao)虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近(jin)——该(gai)水平亦接(jie)近部分船司1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价(jia)差水平仍存(cun)约200-400点空间。