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綜(zong)郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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1、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消(xiao)费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及(ji)高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续(xu)发布。

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