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4、观点：从基本面来说💝🥬🧅，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍅🍄🩰。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💯🍊😈🍅，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍌💞。当前市场看空情绪仍较为浓厚💗，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍆💝🥾🩲🍋，澳洲锂矿发运量环比明显增加😻🥒🍍，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥬😈，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🥬🥔💌🥾，说明价格向下仍有空间👞🍊，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👞💕🍉；第三👄👚，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥻💟🍍🌽，同时，如若下游消化不畅🥒🥿，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈😈🥦💗🍊；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍏🍆，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥒💖💝，同时🥔，这样低价背景下🍈，对于成本压力较大的企业💔👙，可关注厂家停减产情况，另一方面🍆🍆，正值新财年💯🍈👝🩰，矿企将发布新的生产指引和成本指引🩱🤍🍌，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🧄。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力💯🥥💗🥾💞。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🥾🥕🧅🎒，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻💟🥥，有利于相关股票的表现。

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（3）需(xu)求来看，中国新能源车以旧(jiu)换新政策依然能持续托底消费，拉动(dong)全球新(xin)能(neng)源车消费(fei)增长；储能方面(mian)，中国市场全年(nian)保持稳中有增(zeng)，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需(xu)求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增(zeng)长 19%至 148.5 万吨。

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1、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

2、4、库存端(duan)：棉花(hua)商业(ye)库存持(chi)续下(xia)降，目前位于近年(nian)来同期低位水平，纺织企(qi)业产成品库存仍(reng)在(zai)逐渐累积(ji)，织(zhi)厂原材料库存处(chu)于偏低水平，终端纺织服装、服(fu)饰业(ye)产(chan)成品库存同比仍然(ran)为正，但增(zeng)幅逐渐开始(shi)下降。