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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🌽💘😡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈、中👢💛🍍😻、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💯👜😠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👞，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💗👘👄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🩳🥒🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍍🩲💟😠👛，下游需求旺盛，产能延续去化👅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍏🍒🍇💋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👢🎒🩰，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。