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以色列与伊(yi)朗之间的停火(huo)协议生效，市(shi)场对中东地区石油供应受阻的担忧得到缓(huan)解。国际(ji)油价上周大(da)幅(fu)下跌(die)，并回吐以伊冲突爆发以来的全部涨幅，美(mei)油价格累计下跌(die)12.56%，布油价格累计下(xia)跌12.00%。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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3、农业农(nong)村部存栏数据显示，4月，我国能(neng)繁母猪存(cun)栏4038万头，较上(shang)月基本持平。根(gen)据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间(jian)，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其(qi)他月(yue)份降(jiang)幅较小。短期来看，产能淘汰(tai)进度缓(huan)慢，对缓解供给压力(li)作用有限。

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