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（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内(nei)政策(ce)落(luo)地时间或较(jiao)晚，海外通胀数(shu)据低于(yu)预期(qi)支持(chi)降息(xi)，但实际关(guan)税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实(shi)际(ji)供需。供应上(shang)电解铝(lv)净进口修正较(jiao)多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突(tu)有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤(ji)仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性(xing)的考虑(lv)）。

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