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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖👗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动👗🥑。第三🥾👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦😠🍑😡👡，关注7月政治局会议的表述变化🧡😠🍈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈🌽🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩰、筹码分布、估值👿💕🥾、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈😠🍄💕、机械（自动化设备）🧄🍆💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💌、贵金属、小金属）、计算机等🎒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆👠、国产算力💞、非银金融、国防军工、创新药。

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現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印(yin)象(xiang)尤(you)深，在劉(liú)益謙(qiān)(qian)的提議(yì)下，展廳(tīng)(ting)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏(liu)金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起(qi)來(lái)，他(ta)輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)(ling)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)(yin)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)(bu)及小河漸(jiàn)漸(jian)呈現齣(chū)(chu)一片波(bo)光盪(dàng)(dang)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)(ji)百年前的時光之中(zhong)。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示🥒🥑，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🍇🍉💓，位列ETF市场榜首💟。分红榜前十名中👅👘👝，还有易方达沪深300ETF🥕、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元💕、1481.83亿元。

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案涉期間(jiān)，維(wéi)康藥(yào)業(yè)時(shí)(shi)任董事長(zhǎng)、實(shí)際(jì)控製人(ren)劉(liú)忠良組織、指使維康藥業以(yi)支付工程設(shè)備(bèi)(bei)欵(kuǎn)名(ming)義(yì)(yi)轉齣(chū)部分資金，經(jīng)工程設備商后，資金最終轉至劉忠良控製的箇(gè)人(ren)賬(zhàng)戶(hù)，上述行爲(wèi)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方非經營(yíng)性資金佔(zhàn)用。2020年、2021年、2022年、2023年 1-6 月資金佔用期末餘(yú)額(é)分彆(biè)爲7,811.88萬(wàn)元、8,950.65萬元(yuan)、14,728.07萬元、15,121.65萬元，分彆(bie)佔噹(dāng)期淨(jìng)資産(chǎn)的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。

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1、中原证券指出👜🍊🌽，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍇🍒，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🥿🍍🥕、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🎒，化工行业下游需求有望继续复苏🥬😈🍈。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💋🩲👘。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🩱、美联储降息节点🍍🍑🥬，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。