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从中长期角度(du)，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代(dai)周期(qi)下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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