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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解(jie)仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代(dai)表市场必然(ran)的涨(zhang)/跌，关键(jian)在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握(wo)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍅🍇👚🍉，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩲，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥬，国内定价的大宗商品触底反弹👿🍅🧄🥿，也反映了市场对此的预期。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥿🥦🥾🥥，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥾👡🥥，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥔🤬💯😻，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍌👠👝；2021年：15.72%💌🥻💗；2022年：-26.89%🩲；2023年：-23.17%👜；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩱😡💌👞🧄。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥻🩲👅、预测🍍🥿🧅、图表💯、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💛🍅💘。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💔🥬🍍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍅💟🥒💟🩳，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧅💓🥔👚，基金投资须谨慎🍄。

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具体来看👜🥻👢🥻，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🧅，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🍊，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🤍，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥾👿🌽。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、风(feng)险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管(guan)理人旗下任(ren)何基金的持仓(cang)信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险(xian)，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对(dui)任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容所引发的直接或间接(jie)损失负任(ren)何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现(xian)，基金(jin)管理人管理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

2、由于本轮的特殊性(xing)，导致本轮的看(kan)股做债和2017年，以及2020年(nian)~2021年市场对看股做债的(de)一致性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越(yue)强，赚钱效应下，居民(min)存款持续搬家非银机构(gou)，非银存款的过(guo)度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场(chang)预期的诉求又客观增强，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央(yang)行(xing)为稳定(ding)资(zi)本市场带来的货(huo)币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。