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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2025年(nian)5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销量(liang)同比(bi)增幅扩大，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽(qi)车产销(xiao)分(fen)别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体(ti)运力充(chong)足，但不排除后期航司增加空班(ban)。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别(bie)为105和26万TEU，其中下半年(nian)的交付量分(fen)别为63和(he)15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船(chuan)舶为主，而17000TEU+的交付量相对(dui)较低，因此对(dui)于欧线(xian)而言供应压力有限。到2027和2028年(nian)17000TEU+的船舶交付量会(hui)出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会(hui)大幅上(shang)升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的(de)累计拆解量仅为4411TEU，显(xian)著低于22年以(yi)来的水平，其(qi)中主要(yao)部署在欧线(xian)的17000+TEU船舶由于(yu)船龄较(jiao)新，暂无(wu)需考(kao)虑拆解风险(xian)。

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外盘：25年上半年，美麦🩰😈、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化💖🍊，小麦强玉米弱🥥。上半年国际谷物市场围绕出口💟👄👿、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨👙，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利😻🍑，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后🧅😻👘😈，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行💗🍋🩳🧡。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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1、最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合(he)计耗资115.84亿元，实现(xian)入主。

2、1、美股三大指數(shù)上週五集體(tǐ)收漲(zhǎng)(zhang)，道指漲1%，標(biāo)(biao)普500指數漲0.52%，納(nà)指漲(zhang)0.52%。其中，標普500指數(shu)、納指均創(chuàng)歷(lì)史新高。大型科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲(zhang)超2%，英偉(wěi)(wei)達(dá)、Meta漲超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英(ying)特爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)(ruan)小幅下跌。耐尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)日漲幅。