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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于(yu)多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经(jing)济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高(gao)股息率的红利(li)资产和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速(su)出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此(ci)外，南向资金年内净(jing)流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支(zhi)撑市(shi)场表现。

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消费复(fu)苏的持续性仍存不确定性。今年以(yi)来(lai)，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未来(lai)是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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我们发现，该指标(biao)可以(yi)较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占(zhan)比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。

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闭环迭(die)代(dai)，将“Bad Case”转化为“数据资(zi)产”。当模型在升(sheng)级过程中出(chu)现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥作用。它鼓励用户将(jiang)问题案例转化为(wei)宝贵的数据资产，每一个被标记的优化样本都将成(cheng)为推(tui)动模型持续进化的动力 。

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1、短期内，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长(zhang)期来看，偏度几乎没(mei)有(you)变(bian)化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格依然高(gao)企，显示出市场对关祱所带来的经(jing)济影响仍有较深的担忧。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍓🩰💗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💘😡🌽🧅。但战术层面😻🌽😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💕🥻🍇。2014年7月突破后的牛市🍑🍌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙🍈🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👄💌💗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍎💔🍌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。