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隨(suí)着中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月(yue)份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易(yi)現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更(geng)加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各(ge)行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)(jiao)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能(neng)源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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中金髮(fà)(fa)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到中國(guó)燃氣(qì)（00384）股息率相對(duì)較(jiào)高，維(wéi)持跑贏(yíng)行業(yè)(ye)評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)爲(wèi)8港元，對應(yīng)FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有8.8%的上行空間(jiān)，引入FY27盈利預(yù)測(cè)34.49億(yì)港元。噹(dāng)前股價對應FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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截至目前🥒👛👞👜，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🍎，分别是财信证券👢💋🤍、华龙证券🍊💘🥬、东莞证券👝🍉👝、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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此外，随着(zhe)行业反(fan)内卷整治的进(jin)一步深入，化工行(xing)业(ye)部分(fen)领域(yu)的产能重复(fu)建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的(de)监管要求的提升，对(dui)化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与高质量发展。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐步迴(huí)陞。

2、供应(ying)方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需(xu)求(qiu)和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同(tong)期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四(si)季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分(fen)化，建议在低(di)估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更(geng)多把握矿价承压下行的机会。