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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥬👡💋，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💘🧅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥕👞💯、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😻🧄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💟🍉👡、国产集成电路产业链）💖🍆🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍💋👘、风电👜🎒💌💖、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行(xing)業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)(xian)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行(xing)業錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的(de)論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流(liu)動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥒👞🥿🍓👠。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍇👘，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥒；预测年内降息2次的为8人🥒🧅，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥥👄🥦。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🥭，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧(jin)。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向(xiang)增发股(gu)票是否还具备投资(zi)价值？带着这(zhe)些疑问(wen)，我们对(dui)定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的分析。

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1、今年(nian)六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

2、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%🍆🥕👡，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点🥕😈🍈。