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展望7月😻🍍，市场可能会呈现指数突破上行👚🍏🎒🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲🍍💘💋🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥝🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🩰，资产荒趋势依然存在🍎👞🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II🎒💯💯。风格方面🍍👡🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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调查组核实材料显示(shi)，尹某光、漆(qi)某华、尹某名下有3处住房，其中(zhong)1处出(chu)租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为(wei)非(fei)洲(zhou)檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐(can)桌(zhuo)为鸡翅(chi)木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为(wei)瓷(ci)器、石(shi)头(tou)、根雕等装饰物件。

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流动性1500股票池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净(jing)利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的(de)因子有市(shi)盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、今年以来🍋🧄👚，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅🍏，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥾👗💓，对市场上涨构成的一定压力💞🍇🥾🥥。按照我们中期策略的观点💛💖🥕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥔🧅，增量最近有望加速流入🩰，呈现正反馈效应👄👅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😠🩳💯🍊👢，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍍👚，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币(bi)政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高(gao)货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融(rong)机构加大(da)货币信贷投放力度(du)，使社会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率(lv)引导，完善市场化利(li)率形成传导机制，发挥(hui)市(shi)场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合融资成本(ben)下降。从宏观审(shen)慎的角(jiao)度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机(ji)制，提高资(zi)金使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率(lv)超调风险，保(bao)持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定。