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海外供應(yīng)耑(duān)，上半年整體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度(du)整體偏慢(man)，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産(chan)增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)(tai)勢(shì)，其(qi)中四大(da)鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)(guan)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸(dun)。若鑛價(jià)下跌，中小(xiao)鑛山髮運情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)(que)定性。目前新增産能項目的投産進度存在不確定性，預計今(jin)年整(zheng)體實(shí)際(jì)增量有限，更多增量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安(an)米利(li)比裏(lǐ)(li)亞(yà)項目的增(zeng)産進展。預計下(xia)半(ban)年到(dao)港量、進口量較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年預計(ji)産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙(yin)爲去年下半年(nian)産(chan)量較低，預計今年全年國(guó)産鑛産量衕比下降100萬噸。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份(fen)继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份(fen)，混合(he)型基金份额减少(shao)265亿份(fen)，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月(yue)新成立份额后(hou)，估算5月偏股类老(lao)基金净(jing)赎(shu)回(hui)1022亿份，净赎回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出(chu)203亿(yi)元。

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1）新质生产力：工信部等(deng)部门对人工智能整体产业链上下(xia)游出台了一系列促进高(gao)质量(liang)发展的举措，上(shang)海、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年(nian)构建完(wan)备的(de)算力互(hu)联互通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国公共算力标(biao)准化互(hu)联，打造“算力(li)互(hu)联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源互用、业务互通与应用融合，推(tui)动高性能传输协(xie)议、算力标识、算网调度(du)等关(guan)键技术(shu)突破，建设国(guo)家级(ji)与区域级算力(li)平台，支(zhi)撑超算互联网和中国(guo)算力网标准化升(sheng)级(ji)。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布(bu)《关于(yu)开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与(yu)场景应用试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息(xi)化委员会组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发展(zhan)（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技(ji)术，支持企(qi)业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备(bei)购(gou)置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进入加速阶段。同日(ri)，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进(jin)一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域(yu)的发展(zhan)注入(ru)强大动力。

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