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结合细分领域中观指标来看💌💛💕👝，受益于行业供需改善👚🥝🩱，面板价格小幅回暖🍏🍉🍇💟🍎，光学光电子业绩有望持续💯🥔🍋；算力需求持续高景气🌽，中高端芯片需求旺盛👅🧅，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🤍，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🌽🥾🥬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👞🥬🍈，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧡🍇🩰🍊，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👘🍋😈，二季度盈利或超预期👛。

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1、行(xing)情回顾：上半年国债收(shou)益率整体呈现冲(chong)高回落态势(shi)，一季度债市迎来明显回调，主要原因(yin)有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的(de)预(yu)期修(xiu)正，降息预期下降；二是货币(bi)政策操作较为(wei)克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基(ji)本面数据整体好于(yu)预期，经济开局平稳。3月下(xia)半月起资金面边际转松，4月初(chu)受到关税冲突扰动，国债收益率快速下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地(di)、中美(mei)贸易谈判超(chao)预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益(yi)率小幅下行。行(xing)情方面，截止06月27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年期、30年期国(guo)债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防(fang)风险(xian)的目的，一季度资金(jin)面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资(zi)金面(mian)偏紧带动短端国债收益率快(kuai)速(su)上行(xing)，长短端利差(cha)持续收窄。二季(ji)度(du)以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长(zhang)短端利(li)差(cha)维持低(di)位(wei)，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、2024年，公司营业收入为(wei)5.09亿元，同比增长64.21%；归(gui)母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

2、值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮(liang)眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。