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2023年2月🎒👝，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”🧡😈🍆💔，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🥑🥬🥒💯👘、预见力🥕👞，也就是要有草摇叶响知鹿过🍒、松风一起知虎来💓🤍🥬🍌、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判🍍💯🎒💕👅，对潜在的风险要有科学预判🥥😻，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑🎒💯🌽，主要受内外需求不足🧄👡🥕、价格拖累等因素影响🍒🧡💔。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎💛👙，资源品🥥、必需消费、中游设备保持正增👡👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬💘🧡🥑，TMT制造业同比增幅扩大💕👙👙🎒。结合工业企业盈利👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥👚🍍🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳，半导体、光学光电子、消费电子💯🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡😠🥥💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🩳💯，业绩有望改善；2）中游制造领域👗🥾，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善🥝🥦🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🧡😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰👘，其中饮料乳品🍓🍅🍏💛🩰、农副产品🤍🥝、家电、家具🧅💋🍉👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝💞；此外贵金属🥕🍄🩲👄、燃气、电力💝👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🥦🍏，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善。

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需求方麵(miàn)，上(shang)週美國(guó)(guo)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費(fèi)旺季(ji)堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于(yu)年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平(ping)淡，整體來(lái)看美國原油需求(qiu)明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期(qi)，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第(di)四週反彈(dàn)，連續(xu)三週高于去年衕(tòng)期加(jia)工量，但最近2週汽(qi)柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)(he)航煤，成品油消費明顯低于去年(nian)衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)。

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1、从中长期角度🍍🎒😠，我们建议以周期为轴，供需为锚🥝👗💟。关注新科技周期下💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💘👘💛、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👗👘、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩰🍓、风电👠💓、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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