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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩲，若未延期，部分国家税率或升至25%👝👘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥬，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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盈(ying)利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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展望7月💓🍊🥒👗👝，市场可能会呈现指数突破上行🍓👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🥭💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒👜👝🥻，使得即将到来的中报业绩期🍅👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍅🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗👝👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗💞😠🧄，资产荒趋势依然存在🍄🍉。上半年😡👘😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🩰🤬🥬💯，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🧡🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅💋💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍏👙🍉👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有(you)待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

2、经中央军(jun)委批(pi)准，中(zhong)国人民***海军山东舰航母编队将于(yu)7月3日至7日访(fang)问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事(shi)项公告如下。