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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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6月重要股东增持255亿元💔😠，减持437亿元，净减持182亿元🥿，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍌🍌。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👠、科创板1070亿元🥻、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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深交所近日起草了《关(guan)于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知(zhi)（征求意见稿）》，拟将主板风险(xian)警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整(zheng)后与主板其(qi)他股票保持一致，现就有关安排向市场公开(kai)征求意见。

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TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出(chu)口(kou)方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改(gai)善。

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1、注：需(xu)要特别提醒的是，近期(qi)市场(chang)波动可能较大(da)，短期涨跌幅不预(yu)示未来表现，基金投资可(ke)能产生(sheng)亏损。请投资者务必(bi)根据自(zi)身(shen)的资金状况(kuang)和风险承受能力理性投资，高(gao)度注(zhu)意(yi)仓位和(he)风险管理。

2、齊(qí)翔(xiang)騰(téng)達(dá)公告，爲(wèi)(wei)確(què)保甲乙酮裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，計(jì)(ji)劃(huà)于2025年6月30日(ri)起對(duì)6萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天。公司將(jiāng)根(gen)據(jù)裝寘檢脩改造的時間進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲(jia)乙酮産品産量，不會(huì)對(dui)公司(si)全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生(sheng)重大影響(xiǎng)。