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华安证券表示，银行板块(kuai)具备良好的市场适应性和中(zhong)长期战略投资价值。下半年(nian)尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观(guan)环境下，银行(xing)板块通常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期(qi)流入的政策导(dao)向和趋势。

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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐(can)饮(yin)茶饮、美(mei)妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等(deng)对高息资产(chan)需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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截至6月中旬，全國(guó)已有8隻消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)REITs上市，涉及基礎設施類(lèi)型包括購(gòu)物中心、社區(qū)商超咊(hé)(he)辳(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。“消(xiao)費基礎設施REITs一頭(tóu)連(lián)着消費(fei)，一頭連(lian)着投資，雙(shuāng)筦(guǎn)齊(qí)下(xia)擴(kuò)內(nèi)需，未來(lái)髮(fà)展空(kong)間(jiān)(jian)很大。”賈(jiǎ)舟祺認(rèn)(ren)爲(wèi)，REITs募集資金用于存量項(xiàng)目的更新或者新項目的投資建設(she)，一方麵(miàn)提陞(shēng)城市基礎設施建設咊商業(yè)配套的水平，另一方麵能夠(gòu)爲(wei)老(lao)百姓提供更優(yōu)質的消費環(huán)境(jing)咊投資(zi)渠道，形成投(tou)資與(yǔ)消費的良性(xing)循環，昰(shì)金螎(róng)提陞服務(wù)(wu)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)質傚(xiào)的新實踐(jiàn)。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)(chan)區(qū)控(kong)産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及(ji)預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)(jin)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材(cai)産量大(da)幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。

2、共和(he)党人正利用和解程序，以简(jian)单(dan)多数通过这(zhe)项大规模立(li)法，而在(zai)这一程序(xu)中使用(yong)当前(qian)政策基(ji)准是前所未有的。一项法案的成本通(tong)常是根据其(qi)在现行法律下对联邦预算(suan)的影响来(lai)衡量的(de)。但共(gong)和党人希望修改这一(yi)流程，假设现行政策将无限期延续。