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6月29日晚间🥕，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👚🍄💞💌，即不超过公司总股本的3%💘💟🌽。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢🩰🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑🥥，引发A股估值重估🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😡🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞💖💘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡💕。此外😈💔👗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩲🩰👜🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝👄，是重要的选股方向

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大宗交(jiao)易近年来持续火热，发生(sheng)大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖(mai)双方进(jin)行大宗交易的细节不得而知。但是，我(wo)们可以通(tong)过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👜🥔🥑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍄👘💝🥕👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘💌💓🥥；IPO发行规模小幅回落🍆😻👡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍋🍇💗。

2、本次主旨会议由清华大学五道口金融学院主办，由北京清控金媒文化科技有限公司🍓🍆🧅、广州金交会投资管理有限公司🍄🥦😠、《清华金融评论》编辑部承办。除演讲嘉宾外🩳，出席会议的还有来自各省市代表团🍎、广州民盟的代表🍌🥭🥦👜，清华大学及清华五道口校友以及各大金融机构的领导和代表🍊🍉💞🍊🥝。现场座无虚席🍉🍋，受到社会各界人士的广泛关注🧅👠。会议同时在新华网🥔🍊、新浪财经、凤凰网财经🍋、全景网💌、每日经济新闻、万得3C🩳🥭、中国经营报等媒体上同步直播💛👄。