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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科(ke)技(ji)有限(xian)公司(si)（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大(da)数据有限(xian)公司（以(yi)下简(jian)称(cheng)“算(suan)力客户(hu)”）签订《智算中心(xin)多元算(suan)力服务项目(mu)之服(fu)务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含(han)税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支(zhi)付算力服务费用。上(shang)述合同属于公司日常经营(ying)性重(zhong)大合同，该合同的顺(shun)利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🍎、成材产量趋于下滑👄，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制💯🩲🍇🍆，厂家端的去库难度恐将进一步增加👚👞。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥻，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🧅👗💯；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👙🥥👛，压制锰硅价格的上行高度🍊🍎。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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在最(zui)近伊朗与美(mei)国的(de)核谈判中，沙(sha)姆哈尼担任伊朗(lang)团队的(de)主要顾问和代表，因此有关他的消(xiao)息(xi)在以伊冲(chong)突升级中尤为(wei)受到关注。在28日现身国葬之前，有关(guan)沙姆哈尼(ni)生死的消息一度混乱。以色(se)列13日打击伊(yi)朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗(lang)媒体都曾报道他伤重身亡。

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