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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面🥒🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝👞🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中游制造业整体利润在(zai)一季度有明显修复，二季(ji)度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生(sheng)产(chan)端增速放(fang)缓，同(tong)时供(gong)需错(cuo)配仍存在，价格端持续低(di)迷，中报业(ye)绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🥒👘💛。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🧡💋💛🥻，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🩱💝。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰😈🩱🥥。

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2、美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息(xi)预期，或增大美元指(zhi)数、美(mei)债收益率的波动(dong)，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。