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2025年5月(yue)汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工(gong)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)(shu)據(ju)，5月份，汽車産(chan)銷(xiao)分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资(zi)金止(zhi)盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转(zhuan)向震荡。风格方面(mian)，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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今年六月(yue)末非(fei)金融及两油(you)万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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最(zui)終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔🥒🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🤬💔。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿🥻，市场风险偏好整体回暖👛🍉。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢🍈👙💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🥭👗。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥻🧄🥕🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠🥾、有色金属（工业金属💘🍏🍒💔、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🧅👘💝、国产算力🎒🤬、非银金融💓💓🌽💌、国防军工、创新药。

2、在自动注册计划中，约 70% 的(de)先锋(feng)集团计(ji)划参(can)与者(zhe)的(de)缴费水(shui)平会被雇主(zhu)每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在(zai)无形中推动人(ren)们每年多储蓄一些(xie)。