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供(gong)应方面，2025 年全球铁(tie)矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨(dun)左(zuo)右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到(dao)港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求(qiu)端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握(wo)矿价(jia)承压下行的机会。

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