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何濤(tāo)：G9 配寘混亂(luàn)(luan)隻昰(shì)(shi)錶(biǎo)象，讓(ràng)我們(men)認(rèn)真復(fù)盤(pán)公司到底(di)有哪些(xie)問(wèn)(wen)題(tí)，最后小鵬(péng)給(gěi)的結(jié)論(lùn)(lun)昰要做組織變(biàn)革，引(yin)進(jìn)王鳳(fèng)英(ying)，或者讓我們去負(fù)責(zé)更小的事情。

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何濤(tāo)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)器人，具身智能創(chuàng)業(yè)自(zi) 2024 年大爆髮(fà)，一年至少多了 100 傢(jiā)創業公司，但他(ta)覺(jué)得商業化不夠(gòu)確(què)定。他還(hái)看過電(diàn)動(dòng)輪(lún)椅，最后(hou)也放棄(qì)了。最好昰(shì)箇(gè)市場(chǎng)成(cheng)熟、自己擅長(zhǎng)、競(jìng)爭還沒(méi)到白熱(rè)化的機會(huì)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢💌🍒🍒，资源品🥕🧅、必需消费🥒、中游设备保持正增🩲🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬🍄😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯🥔，半导体、光学光电子、消费电子🍊、运营商🧄🌽💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻💔，算力租赁订单持续落地💕🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡💗🥬；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖🩲🍅🩰，中报盈利或有改善，如汽车😡🥦🍅💓、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅🍍、农副产品、家电👢👛👙😻🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌👞💞🩰，叠加供给刚性或受限🥬😻，中报业绩有望边际改善💘💛。

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付(fu)倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技为代表的(de)新经济(ji)产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美(mei)元回摆，难言(yan)泡沫化。

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1、刘益谦如数家珍且接地气💘、风趣地讲解，让观众不断加入🍓🩲，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光🥒🥭🍒😡🍑，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜💕🍄，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🥭👜👢👢。”

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥝；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🧡😻💋🍊👚。