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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率(lv)催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下(xia)行(xing)，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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强势股(gu)往往具(ju)备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算(suan)指数成分股的近期正收(shou)益(yi)的个数来判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐(zhu)步增多时，往往处于行情(qing)的底部。同理，当大(da)部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能(neng)已(yi)经(jing)过热，未来有下跌风险。

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