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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期(qi)計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他(ta)們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)(he)消除貿(mao)易(yi)壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍎🥭，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👅。医药领域方面👡🩱，创新药是核心主线👞💝💝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥦💌。

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2024年🩳，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%🎒🍎👡🍆🥕；归母净利润为9671.51万元🍅，同比增长150.15%🍉🥕💓🍋。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩰😠。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🤍，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍓😡👠。会议后一周👢🥒👙，军工、农林牧渔💝🍌🥕🍓💗、建材、环保上涨概率相对较高🥝👢💔；会议后两周👚，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有(you)限(xian)，制(zhi)造业需“两新(xin)”政(zheng)策支撑，出(chu)口维持高位但难驱动钢价，供给(gei)端产(chan)量或窄(zhai)幅波动，粗钢压减仍有扰动(dong)，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓(huan)解，需求表现因供给(gei)端政策(ce)而存在分化(hua)，阶段性存在估值修复机会，关注政策(ce)落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖(tuo)累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控(kong)产(chan)难持续，价格中枢或下移。

2、趙(zhào)亷(lián)慧錶(biǎo)示，特殊需要信託(tuō)製(zhi)度目前(qian)在我國(guó)的現(xiàn)(xian)狀，好比“高層(céng)公寓中(zhong)的(de)毛坯(pi)房”。他(ta)認(rèn)(ren)爲(wèi)，可以把“毛(mao)坯(pi)房”逐步改造，讓(ràng)製度逐漸(jiàn)完善(shan)，一步一步徃(wǎng)前推進(jìn)。