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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🎒，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍆👗🍆，投资端能否实现边际改善🩲，已成为后续稳定经济的重要变量。近期😈，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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从持(chi)牌消金2024年业绩来看，除蚂蚁消金实现爆发(fa)式增长态势外，不(bu)少消(xiao)金公司选择了主动收缩(suo)。诸如，招联消(xiao)金总资产、营业收入、净利润同比均下(xia)滑，兴业消金净利润同比下滑76.80%，中(zhong)银消金(jin)净利润(run)同比下(xia)滑91.62%、长银五八消金净利润同比下降95.02%。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳(wen)定性，构建完善的产业链体系(xi)，有助于公司提高整体核心竞争力。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🍏🤬🍆，同比下滑1.98%👘；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显👄。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🩰；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、展望7月👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕🩱。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍈👚，整体超预期改善👡🥻🍊🥭；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍈🎒🥕🥻、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕🥕。具体如下：

2、周五（6月27日(ri)），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智(zhi)能全天下探(tan)回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超(chao)5%再创(chuang)历(li)史新(xin)高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨(zhang)超3%。