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财政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步(bu)推(tui)进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈(cheng)现：发(fa)力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特(te)征预计延续，存量政策(ce)及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证(zheng)财政发力强度，短期增量政(zheng)策出台(tai)的必要性(xing)并不强。但是如果有超预期因素出现(xian)，不排除(chu)后续进一步加码。供给层面(mian)，下半年规模(mo)仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模预计(ji)分(fen)别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以及发(fa)挥托底(di)作用，这或(huo)仍将(jiang)制约债(zhai)市利(li)率下行空间，另外供给扰动仍存。

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2、基金申购几乎没有太(tai)大变化，尽管也有客(ke)户(hu)开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看(kan)，在阶段I，基金(jin)净流入规模会非(fei)常有(you)限。