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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现(xian)均存在(zai)不确定风险(xian)。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🍅🥻🍋👝。截至收盘🧡🤍，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👄🍅🤍🥬🧅、青岛银行、重庆银行跌超4%🍌😡，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🥕，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💖🥻，止步7连阳💕🍅。

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