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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需(xu)求(qiu)预期(qi)，半钢胎强劲增长势头受阻，国(guo)内轮胎(tai)厂(chang)高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等(deng)事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡胶需求增长(zhang)幅度有限。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💛🍆👢🍑，由于出口驱动减弱💓😡，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🧅😠🍈，价格端持续低迷🩰，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍅🌽🍓。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产🥔🥻，保持对黄金等资源品战略配置。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🩳💌，截止6月25日👘😻🩲🎒🤍，6月重要政策约148个🧡👿。具体来看，1）总量政策方面🍅，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯🥬，6月18日🧅🧡💞👅，在陆家嘴金融论坛上💗，央行，证监会💖，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍈，6月围绕新质生产力，数字经济🥔🍅🥾💘，整治内卷等政策持续发布🍆👛。

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1、而目(mu)前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市場(chang)上正在縯(yǎn)(yan)繹(yì)的大(da)産業(ye)趨勢包(bao)括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自(zi)主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等。

2、基于这一大背景，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标。关于最大就业目标👛💓💘🥦🍒，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随时间变化，因此未就其规定量化目标🎒😠🍄🍏💌。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训，因此在双重目标中向价格稳定倾斜。