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有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意(yi)味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器快(kuai)速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯(xin)作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。

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综(zong)合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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近日，中国证监(jian)会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份(fen)是处罚律师事务所，4份(fen)是(shi)处罚会计师事务所，涉及(ji)3家会计(ji)所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)(ren)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边(bian)际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、保险资金长期投(tou)资试点(dian)，指的是保(bao)险公司资金投向私募(mu)证券投资基金(jin)，主要投向二级市场股票，并(bing)长期持有(you)。今年1月(yue)，泰康人寿和泰康(kang)资产获金融监管总局(ju)批(pi)准参与长期投资试点，获批金额为120亿(yi)元。在第二批获批试(shi)点的险资中(zhong)，泰康是第一家对外(wai)宣布开启(qi)投资的机构。