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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🩰。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🍈🥑👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡👚💓，目前利率仍处于较低水平💟💋🩰，资产荒趋势依然存在🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍒💓😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💟🥝🍄💘，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、油脂市场中🍉🥝👜🥥🤍，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍇🍑🥥。如美45Z生柴政策🍉🍎、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等💌👿。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🍎，推动棕榈油产地压力提前消化👗，这将决定油脂下方空间💗💖。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移💛🌽👡。最后，国内油脂供应情况💌🍊。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期👙😡🥦😡，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👡👝💕，决定了国内油脂基差的高度🌽🥥🥬。油脂震荡偏强思路对待👄💕😻。