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市场之所以呈现这种指数震荡，但(dan)结构行情活跃的特征，是与整体经济回报(bao)不足（私人部门(men)信用周期收缩，财政发力“有所保留(liu)”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕(yu)这三个宏观环(huan)境所决定的。具体来看，

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当地时间6月27日🍆💗🥒，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥭🥿🥭👞，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称👛🩱，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟😡🍆😻🩳🍎。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👠🌽🍍，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🍄🥕。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在(zai) 6 月初实现突破(po)式补涨，金银比值回落(luo)至 90 附近的平台，短期(qi)动能释放可能相对充分。下(xia)半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金(jin)，但金银比值向下空(kong)间(jian)受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工(gong)业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显(xian)。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用(yong)收缩上 优(you)先级较低(di)的限(xian)制，也压制白银配置性投资需(xu)求(qiu)。白银跟随黄金趋势向上，但谨(jin)慎看多弹性，配置(zhi)思路上优先级低于(yu)黄(huang)金，交易思路上关注阶段性(xing)风(feng)险偏好回升 时的多头机会。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业(ye)则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均带有较(jiao)强的时代的(de)特征。这(zhe)个阶段按照我们上文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善(shan)。

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1、囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經(jing)濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💖🍆💛、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💗👅🥭、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。