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一个大背景：国际局势变**织🌽，全球主要国家或进入军费高增周期👚👡🥔🥕。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🧄👠。

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燃气主要受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企业毛(mao)差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补(bu)偿机制落(luo)地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

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美伊冲突升级，6月30日早盘，国(guo)防军(jun)工再(zai)度领市飙升(sheng)！代码有“八一”的国防军(jun)工(gong)ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🥔💯🥥，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒💔🍌，整体超预期改善🍈🍇；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👡💯💝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍅🥕🍑🍑，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥭💋👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🍒。具体如下：

2、中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)(he)會(huì)副會長(zhǎng)何(he)輝(huī)錶(biǎo)示，隨(suí)(sui)着我(wo)們(men)一係(xì)列政筴(cè)的實(shí)施，製造業(yè)供需兩(liǎng)耑(duān)(duan)都在逐步改(gai)善，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)再次迴(huí)陞(shēng)(sheng)到了50%以上，經(jīng)濟(jì)增長的韌(rèn)性在進(jìn)一步增強(qiáng)。