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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果(guo)。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估值(zhi)和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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付倍佳：海外需关注美国对(dui)等关税落地情况(kuang)、美联储降(jiang)息节(jie)点，国内关注(zhu)财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金(jin)交易活跃度。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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1、6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个人纳税信用。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露👛🍄💯，公司于近日收到非独立董事杨国安🌽👝、董贤庭💝、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🍓、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🩱🥬🍍。辞职后🤬，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见💓🍆🥬，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🌽💓🥾，杨国安、董贤庭🍊、郭惠浒均未持有公司股份。